Mis Finanzas

Este módulo sirve para registrar transacciones (ingresos/egresos), con validaciones, adjuntos y vínculos a Contactos/Servicios/Productos.

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Configuración inicial

• Moneda: actualmente MXN.
• Impuestos: captura IVA por transacción (≥ 0).
• Catálogos: usa Categorías (Ingreso/Gasto) y Métodos de pago activos.

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Transacciones (crear/editar)

Campos principales

• Fecha y hora (obligatorio) — se guarda en UTC.
• Monto (obligatorio, ≥ 0) y Moneda.
• Concepto (obligatorio) — sin saltos de línea, máx 255 caracteres y con puntuación válida.
• Categoría (obligatorio) — agrupadas como ✚ Ingresos o − Gastos.
• Método de pago (obligatorio).
• IVA — opcional ≥ 0.
• Estado: PENDING o COMPLETED. Si queda COMPLETED, ya no se puede editar (ni adjuntos).

Adjuntos (Documentos)

• Tipos: imágenes (image/*) o PDF.
• Tamaño máx: 10 MB por archivo.
• Límite: hasta 5 archivos por transacción.
• En edición, se suben desde la pestaña Documentos.

Integraciones (opcional)

• Si tienes activos los módulos, puedes vincular:
  • Contactos (Mis Contactos)
  • Servicios (Mis Servicios)
  • Productos/Variantes (Mis Productos)
• Los vínculos aparecen como chips (SKU/tipo/canal). Remover un vínculo existente desde aquí aún no está soportado.

Errores comunes

• Concepto inválido (longitud/patrón).
• Tipo de archivo no permitido (solo imágenes o PDF).
• Límite mensual de transacciones del plan alcanzado (verás un modal).

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Impuestos y catálogos

• Impuestos: registra el IVA por transacción.
• Métodos de pago: selección por catálogo (no procesa cobro en línea).
• Políticas de reembolso: documenta tu proceso; aquí el cambio es contable, no automatiza devoluciones.

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Dashboard (Inicio)

Tarjetas con métricas y recarga manual (cada 60 s):

• Plan actual (FREE/PREMIUM) y tope mensual de transacciones.
• Métricas globales: uso del tope mensual (barra de progreso).
• Balance consolidado.
• Balance por método de pago.
• Resumen mensual: Ingresos, Gastos y Neto.
• Flujo de efectivo (30 días): Ingresos/Egresos/Neto por día.

Las métricas se muestran en MXN.

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Buenas prácticas

• Reconciliación mensual: usa Resumen, Balance y Balance por método para cuadrar con bancos.
• Seguimiento de pendientes: mantén PENDING para morosidad y filtra por categoría/método.
• Adjunta comprobantes: PDFs de facturas y fotos de tickets respetando límites.